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Dans les Borderies, non loin de Cognac, les Chatelayon entretiennent leurs chais et leurs alambics depuis la Révolution. Au lendemain de la Grande Guerre, Athénor Chatelayon décide de laisser le domaine à Julius, l'aîné de ses petits-enfants. Julius, homme querelleur et dominateur, gérera désormais le domaine de Puypierre.

Martin Bassompierre, propriétaire du domaine de Sainte-Croie, qui recèle de vastes noyeraies, use de tous les moyens pour étendre ses terres. François, son fils aîné, a épousé une femme frivole, ce qui nuit à la réputation familiale. Victor, le cadet, mène une vie ascétique. Il dirige le moulin et développe la fabrication d'huile de noix. Il va bientôt découvrir le sombre passé de son père...

Au lendemain de la Grande Guerre, près de Gaillac, dans le Tarn. Encore hanté par les horreurs du front, Stéphane Frontignac se sent un homme de trop quand il revient à la bastide familiale. Il découvre que son petit frère Armand, qui a échappé à la mobilisation, a profité de son absence pour courtiser et épouser sa fiancée, la belle Elvire. Tout le monde a fermé les yeux sur cette trahison, préférant croire que Stéphane ne reviendrait pas vivant.
Mais l'essentiel pour les Frontignac n'est-il pas de prévoir et d'assurer l'avenir du domaine viticole exploité depuis des générations ? Contre toute attente, la flamme entre Stéphane et Elvire se ravive et entraîne les Frontignac dans un tourbillon de colère et de haine. Surtout lorsque, de cet amour interdit, naît Hadrien...

Dans les années 1930, la famille Battistello, originaire d'Italie, s'installe en tant que métayers dans le village corrézien de Marlianges, suscitant l'hostilité des habitants. Rapidement, la beauté de l'une des filles Battistello et la bienveillance que M. Artistide, médecin du village, témoigne à l'égard des Italiens alimentent les ragots. Bientôt, il est obligé de dévoiler un lourd secret.