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En 1939, Antoine Coupière, fils de paysans aveyronnais, est fait prisonnier par l'armée allemande. Envoyé en Bavière, il travaille dans la ferme des Bayerl. Mais Antoine est blessé lors du bombardement de la colonne de prisonniers qui rentraient au stalag. Sauvé par les Bayerl, il est soigné par leur fille Julia.

Au coeur du Cantal en 1953, François, fils d'un riche négociant, fait un enfant à la fille d'une famille voisine de paysans. Son père l'éloigne en l'envoyant chez des paysans pratiquant l'estive de mai à octobre. Il devient buronnier et apprend la fabrication du fromage. Il sort de cette expérience transformé. A son retour, il défie l'autorité paternelle et décide d'assumer sa paternité.

Un village du Cantal, durant les années 1920. Emma, jeune paysanne, rencontre un vacancier. Celui-ci l'emmène à Paris. Elle réapparaît en Auvergne, deux ans plus tard, pour confier à sa famille son fils âgé d'un an, Denis. Elle disparaît à nouveau. Les grands-parents élèvent Denis, quand survient, des années plus tard, une femme en haillons...