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Le cantonnier de Mende, après avoir surpris un couple de morts se quereller dans le cimetière, est retrouvé égorgé quelques jours plus tard, alors qu'un loup a été aperçu dans les parages. Muriel Lacan, parapsychologue de Toulouse, retrouve son complice le détective Michel Fabre pour enquêter sur ces faits mystérieux.

Dans la région de La Charité-sur-Loire pendant la Seconde Guerre mondiale, le domaine de la Vernière est en zone occupée. Emma et son amant, le docteur Colliard, sont victimes des manigances de Marie, Blanchard et Armand, qui profitent de la situation pour prendre leur revanche.

En 1943, le domaine de la Vernière à La Charité-sur-Loire est devenu le quartier général allemand. Emma, sa propriétaire, en a été dépossédée et son amie Marie en a épousé le commandant. Emma a repris un café et est entrée en résistance, tout en entretenant une relation amoureuse avec le chef du réseau. Mais à l'heure de la Libération, chacun doit justifier ses choix.