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Imm pensait enfin avoir créé un monde de paix où tout le monde serait heureux mais sa rencontre avec Mizuha fait tout basculer. Poussée à bout par une mère trop exigeante, cette dernière commet l'irréparable,

Imm et ses compagnons s'habituent peu à peu à l'ère moderne. C'est alors que le Noir apparaît sous la forme d'un enfant pour les informer que les knockers n'ont pas disparu mais ont évolué et sont désormais indétectables.

Les knockers poursuivent leur infiltration dans toute la société et jusque dans l'école de Imm. Ce dernier est prêt à tout pour sauver tous les humains parasités. Fen et Nikson révèlent les liens qui unissent La Garde et Mizuha, manipulée par son knocker.

Imm découvre que les camarades qu'il a ressuscités sont malheureux et envisagent, pour certains, de quitter ce nouveau monde. Mizuha cesse de venir au collège et prépare un plan périlleux.

Après une bataille acharnée, les combats prennent fin et les discussions entre Imm et les knockers se poursuivent. Mais il n'est pas sûr de pouvoir leur faire confiance.

Yûki porte en lui de nombreux knockers qui contaminent le monde tandis que Satoru perd ses pouvoirs d'observateur.