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Aujourd'hui, Toto s'en remet à Riri pour la promenade quotidienne. C'est une lourde responsabilité pour la chauve-souris peureuse. Le chemin qu'elle choisit les conduit à rencontrer un diprotodon, une créature énorme qui ne sait comment faire pour retourner dans son pays du ciel. Immédiatement, Toto évoque l'arbre magique qui retient le ciel pour qu'il ne tombe pas.

Toto se sent incompris parmi ses amis car lui seul peut parler aux esprits. Une nuit, l'esprit des rêves lui parle du dragon bleu, doté lui aussi de cette faculté.

Loulou est un loup. Tom est un lapin. Etonnamment, Loulou et Tom sont inséparables depuis leur tendre enfance. Aujourd'hui adolescents, ils mènent une vie paisible au Pays des Lapins. Mais Loulou qui se croyait orphelin apprend d'une bohémienne que sa mère est vivante. Les deux amis partent alors à sa recherche dans la principauté de Wolfenberg, le Pays des Loups. Ils arrivent en plein Festival de Carne, rendez-vous annuel des plus grands carnassiers du monde. L'amitié de Loulou et Tom survivra-t-elle dans ce pays où les herbivores finissent esclaves ou au menu du jour ? Quel incroyable secret entoure la naissance de Loulou ?