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En 1969, âgé de 12 ans, Mevlut quitte son village d'Anatolie pour devenir marchand ambulant de yaourt et de boza comme son père et son oncle. Il sillonne les rues, à la poursuite de ses rêves et de l'amour, et assiste aux transformations de la ville.

Le jeune Cem travaille l'été auprès d'un maître puisatier avant d'entrer à l'université. Il rencontre une troupe de comédiens ambulants et parmi eux, une femme rousse. Une histoire d'amour s'esquisse entre eux. Mais le bel été est assombri lorsque survient un accident sur le chantier du puits. Cem retourne à Istanbul le coeur lourd.