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Japon, XIVe siècle. Roturier, Oniyasha vit aux côtés de son père et joue volontiers au sein de sa troupe de théâtre populaire. Son destin bascule à 13 ans, lorsqu'il est repéré par le shogun Ashigaka. Une série sur le créateur du théâtre nô, connu sous le nom de Zeami.

Oniyasha est mal accepté dans la maison du shogun et se désintéresse des intrigues qui s'y déroulent. A l'approche de la puberté, il craint davantage d'être rejeté, voyant son corps et sa voix se transformer. Mais il peut compter sur le soutien de Yoshimitsu.