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Deux frères jumeaux, deux vampires nés dans l'Italie du XVe siècle. Alors que Damon a choisi de servir les forces du mal, Stefan se voue au bien. Et par-delà les siècles, ils s'affrontent sans pitié...

Elena s'est noyée mais n'est pas morte. Elle s'est métamorphosée en une créature de la nuit avide de sang. Tiraillée entre les deux frères, Damon et Stefan, elle doit aussi affronter un autre pouvoir, le mal à l'état pur.

Dans les veines d'Elena coule une force qui la rend irrésistible aux yeux de tout être malveillant. Pour la protéger, Stefan doit fuir Fell's church. Damon, son frère, ne tarde pas à découvrir la source des phénomènes étranges, Shinichi, venu avec sa soeur Misao afin de détruire la ville. Damon persuade Stefan de partir. Mais il faut aussi compter avec Bonnie, Meredith, Matt.

Kaitlyn, lycéenne, est différente : ce qu'elle dessine se produit réellement. Aussi, quand le Dr Xetes l'invite à rejoindre son école réservée à ceux qui ont des capacités psychiques surdéveloppées, Kaitlyn est aux anges. Elle peut enfin s'épanouir et se faire des amis. Jusqu'au jour où une expérience de Xetes crée un lien télépathique entre elle et ses camarades...

Elena doit éveiller à temps ses pouvoirs de Sentinelle pour être à la hauteur de Klaus, le terrible vampire qui cherche à la détruire. Pour accepter sa condition, son premier défi est de combattre Damon devenu un prédateur sanguinaire.

Un scientifique a créé une nouvelle race de vampires génétiquement modifiés afin de conquérir le monde paranormal. Déterminé à éliminer tous les vampires naturels sur terre, il a choisi Damon comme prochaine cible. Une course contre la montre commence pour Elena : elle doit trouver l'arme qui viendra à bout de ces créatures avant de perdre ceux qu'elle aime.