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Milo Weaver, qui reprend du service au sein du Tourisme, reçoit l'ordre de tuer à Berlin Adriana Stanescu, une jeune Moldave de 15 ans. Il n'a pas le courage d'effectuer sa mission. Alors commence pour lui des péripéties face à une taupe chinoise qui fait partie de l'équipe du sénateur Nathan Irwin, le responsable des révoltes meurtrières au Soudan.

Henry, agent de la CIA, se rend en Californie pour tenter d'identifier la taupe à l'origine de la mort de 120 personnes dans un attentat contre un avion. Sur place, il retrouve Célia, son ancien amour et ex-coéquipière. Cette dernière a quitté la CIA et fondé une famille. En dépit du souvenir de leur affection, Henry doit enquêter sur Célia.