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Fait suite à Fleur d'eau. La fillette a désormais cinq ans et Nuage, son canard, l'accompagne toujours partout jusqu'au jour où elle reçoit en cadeau un grillon au chant envoûtant. Nuage, se sentant délaissé, décide de s'enfuir sur un bateau...

Une nouvelle aventure d'Akira, samouraï sans maître ni logis, et de son fils Tojiro, qui errent à travers le Japon. Il s'agit cette fois-ci de venir au secours de Makyo, une musicienne menacée par trois samouraïs sans foi ni loi.