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Arzel le pirate et ses sept fils partent sur leur navire, chassés par Kadog l’affreux. Ils découvrent une terre sur laquelle se trouve un château gardé par seize crocodiles et un hibou. Telle des ombres chinoise, les planches cartonnées, à insérer dans un petit théâtre en bois, propose aux jeunes lecteurs de vivre un voyage fantastique, faits de combats et de péripéties.

Dans son pays grillé par le soleil, Tom se promène au bord de la rivière, lorsqu’il découvre un œuf à ses pieds.
À quel animal peut-il appartenir ?
Tom se met à la recherche de la maman de cet œuf perdu, cela ne sera pas sans mésaventures. S’ensuit une longue promenade à la découverte des animaux qui habitent le billabong.