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Dans son testament, Grace Cahill, la grand-mère de Dan et Amy, leur lègue l'énigme des 39 clés sous la forme d'un jeu de piste qui les met en concurrence avec d'autres membres de la famille. Un indice les mène sur les traces de Napoléon Bonaparte, en Egypte.

Amy, Dan et Nelly atterissent à Sidney, et partent à la recherche du cousin de leur père : oncle Shep. Amy reçoit un coup de fil de Ian Kabra, qui lui apprend que l'incendie dans lequel sont morts ses parents était volontaire. Bouleversée, elle accepte de le rencontrer mais Irina intervient. Les Kabra finissent par kidnapper la jeune fille.