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Jessica découvre pour la première fois l'heure secrète, la vingt-cinquième heure dans laquelle le temps s'arrête et seule une poignée d'adolescents ont la capacité d'évoluer. Ils se font appeler les midnighters et sont tous dotés de pouvoirs spéciaux, sauf Jessica qui semble normale. Mais sa présence gêne ces créatures qui alors cherchent à la tuer...

Alors qu'ils pensaient profiter enfin d'un moment de répit, les 5 midnighters découvrent que des humains "normaux" connaissent leur existence. Pire, ils s'aperçoivent que ces humains communiquent avec les darklings grâce au corps d'un midnighter (un voyant, comme Rex) transformé en bête hybride. Or cette créature va bientôt mourir et les darklings comptent la remplacer grâce au corps de Rex...

Cinq nouvelles mêlant romantisme, fantastique et suspens.

Quinze jours après les derniers affrontements et le sauvetage de Rex, minuit survient à 9 heures du matin à Bixby. Le temps bleu commence à s'infiltrer dans le temps normal et les midnighters s'en inquiètent. Par ailleurs, le soir d'Halloween approche et à cette occasion l'heure bleue durera vingt-cinq heures.