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Louise de Savoie, mère de François Ier et régente, veut la perte du puissant connétable de Bourbon, qui a refusé de l'épouser. Elle oeuvre aussi contre les armées françaises engagées dans la reconquête du Milanais. Mais François Ier est capturé à Pavie et envoyé en Espagne. Premier opus d'une série sur les intrigues de la première Renaissance et la vie dans les cours de François Ier et d'Henri II.

Récit des luttes de pouvoir et d'influence pendant la seconde moitié du règne de François Ier, qui ont opposé le parti de la duchesse d'Etampes, Anne de Pisseleu, dite l'Hermine royale, à celui, antiprotestant, mené par Diane de Poitiers, maîtresse du futur Henri II.