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Après dix ans d'efforts, Himmel, l'elfe Frieren, le nain Eisen et le prêtre Heiter sont parvenus à vaincre le roi des démons, ramenant ainsi la paix dans le royaume. Un demi-siècle plus tard, Frieren retrouve ses camarades mais le jeune Himmel est désormais un vieil homme.

L'elfe Frieren est accompagné de Fern, la protégée de Heiter, pour collecter des sorts en aidant des personnes croisées sur leur route. Eisen leur propose de retrouver un vieux grimoire disparu qui donnerait notamment le pouvoir de converser avec les défunts. Les amis se mettent en route vers le nord, un chemin qui mène au château du roi des démons.

Stark a rejoint les deux mages. Ensemble, ils arrivent dans le comté de Granat où ils découvrent que des démons déambulent sous forme humaine sans aucune difficulté. Frieren devine qu'une mauvaise affaire se trame et ses craintes sont bientôt confirmées. Aura la Guillotine est prête à attaquer la cité alors que des éclaireurs tentent de briser la barrière magique entourant la ville.

Stark se fait mordre par une créature venimeuse dans la forêt. Hélas, l'elfe Frieren est incompétent en matière de poison. Heureusement, ils trouvent une église dans les environs, où vit Sein, un prêtre auquel ils ont auparavant sauvé la vie. Celui-ci soigne le guerrier grâce à sa magie. Ils proposent alors à Sein de rejoindre leur groupe, ce qu'il commence par refuser.

Sein se dirige vers Tür pour retrouver son ami disparu pendant que Fern et Frieren passent l'examen pour devenir mage de première catégorie. Pour l'épreuve initiale qui consiste à capturer un oiseau appelé stille, Frieren doit faire équipe avec deux jeunes filles qui se disputent sans cesse.

Après la première épreuve de l'examen de magie, les candidats restants prennent un peu de repos. Ils apprennent que le prochain juge sera Sense, une mage de première catégorie dont jamais personne n'a réussi à passer le test.

Douze candidats ont passé le test de Sense avec succès. Serie, qui dirige la société des mages du continent, décide de mener elle-même l'épreuve finale. Fern impressionne l'archimage mais refuse de devenir sa disciple.

Tandis que Frieren et ses compagnons font halte dans la citadelle de Heib, Stark propose à Fern un rendez-vous, qu'elle accepte contre toute attente. Sur les conseils de l'elfe, ils font ensemble le tour de la ville, ce qui leur permet de se rapprocher.

Dans la région de Drachen, Frieren et ses compagnons débarrassent les habitants des dragons responsables de nombreux dégâts. Pendant ce temps, Denken doit surveiller la barrière qui entoure les Terres d'Or, sa région natale, transformée en métal précieux par Macht.

Frieren apprend qu'il est impossible de battre Macht et que Denken détient les souvenirs du puissant sage du chaos sur les cent dernières années. Aidé de l'elfe, ce dernier sonde la mémoire de son ennemi et espère découvrir les mystères entourant la citadelle de Weise.

Denken s'occupe du démon pour laisser le temps à Frieren d'analyser les souvenirs de Macht. Néanmoins, le diagoldze envahit la région et transforme l'elfe et ses compagnons en or. Frieren parvient à se libérer du maléfice, la laissant seule face à ses ennemis.