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A peine revenue de mission, Kathy Austin est envoyée en Afrique sur les traces de Göring. Sur place, elle découvre une menace extraterrestre : des aliens prélèvent l'ADN de cadavres humains pour reconstituer et occuper les corps.

A peine remis de l'attaque d'insectes géants, dans un coin reculé d'Afrique, Kathy Austin et le major Bowley apprennent l'existence d'un laboratoire servant à des manipulations génétiques sur les corps d'anciens nazis.

Miss Austin sort du coma après l'accident de voiture qui a coûté la vie au major. Ayant perdu la mémoire récente, elle revit cependant en rêve des scènes effrayantes qui lui permettent de reconstituer le passé.

En Namibie, une invasion d'insectes mutants, la découverte de mines inconnues, l'apparition de virus étranges et l'avènement d'un messie conduisent le MI6 sur la piste d'une menace d'origine extraterrestre.

Dernier album du deuxième cycle de la série, qui dévoile la fin de l'enquête de Kathy Austin.