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Contrairement à ses rêves les plus fous, Jensen doit lutter au collège pour passer une bonne journée : esquiver les camarades les plus cruels ou encore survivre à un cours de maths. Les rares moments de paix sont les cours de dessin, entouré de Peppi, Tess et les autres. L'adolescent veut intégrer le journal du collège afin de faire partager sa passion pour les sciences.

Comme Jorge est grand et massif, les élèves ont tendance à avoir peur de lui alors même qu'il est très gentil. Olivia et Garett veulent l'aider à sortir de sa solitude et de sa désinvolture. Lorsqu'il tombe amoureux de la pétillante Jasmine, il se met à changer.

Au Brégant, la princesse Catherine doit épouser un homme qu'elle n'aime pas alors qu'Ambrose, l'élu de son coeur, risque la mort pour trahison. Au Calidor, March, serviteur d'un prince qui a permis un génocide, rêve de vengeance. En Pitorie, Edyon est devant un choix cornélien. Dans les territoires désolés du Nord, Tash affronte ses démons. Le destin des cinq héros est inextricablement lié.

La princesse, le soldat, le serviteur, la chasseuse de démons et le voleur découvrent que la fumée de démon confère aux enfants une force surhumaine. Le roi Aloysius, qui les pourchasse, entend s'en servir pour mettre sur pied une armée d'enfants soldats afin d'asseoir sa domination sur le monde.

Sur le plateau septentrional, le roi Aloysius est proche de la victoire tandis que la guerre s'étend à tout le pays. Catherine et Ambrose tentent une manoeuvre désespérée pour saboter l'approvisionnement de son armée. Tash est toujours prisonnière du monde des démons où elle fait une découverte qui pourrait changer l'issue du conflit et l'histoire du pays.

Au collège, les meilleurs amis deviennent parfois les pires ennemis. Felicity élabore un plan pour prouver qu'elle est aussi douée que sa petite soeur. Mais tout ne se passe pas comme prévu lorsque Joseph, l'un de ses meilleurs amis, commence à la détester du jour au lendemain.