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L'ambassadeur d'Espagne apporte en cadeau à Louis XV un cheval andalou exceptionnel, Azul. Celui-ci est accompagné par Pablo, le fils du Grand écuyer d'Espagne qui l'a dressé et doit le monter devant le roi. Ninon se lie d'amitié avec Pablo qui lui propose de partir en promenade sur Azul. Mais un orage éclate et le cheval tombe dans un fossé.

Louis XV organise un défilé équestre à Versailles. Ninon aimerait y participer avec son cheval favori, Bourbon, mais celui-ci s'est blessé et refuse de se laisser soigner. Avec un dossier sur l'équitation à Versailles

Louis-Ferdinand, le fils de Louis XV, participe à la chasse à courre organisée dans les bois de Versailles. Comme il déteste cette activité, Ninon l'accompagne afin de le soutenir. Adélaïde, la plus jeune soeur du prince, les suit mais elle se perd dans les bois. Louis et Ninon partent immédiatement à sa recherche