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Maud part à la recherche de Guilhem, qui l'a abandonnée à l'église le jour de leur mariage. Guilhem est devenu un brigand...

Guilhem continue à suivre Natalia, au grand désespoir de Maud. Lorsqu'il est fait prisonnier par les Chevaliers teutoniques, elle vole pourtant à son secours, quitte à devoir faire alliance avec sa rivale, particulièrement manipulatrice et retorse.

Pour ne plus leur faire courir le moindre danger, Maud décide de quitter Guilhem et ceux qu'elle aime. Elle tourne le dos à son passé mais pas à son désir de vengeance. Pour mettre hors d'état de nuire le terrible Cercle, l'organisation responsable de la mort de Natalia, elle s'engage sur une voie sombre au risque de s'y perdre.

Maud a quitté Guilhem, le laissant démuni. Louise refuse de le voir se morfondre alors que le peuple subit les effets de la famine causée par le terrible Cercle, qui a provoqué la mort de Natalia et dont Maud veut se venger. Mais Guilhem croit encore en Maud et le Renard reprend du service.

L'étau du Cercle se resserre sans cesse sur la Rose écarlate, sa famille et ses amis. Pire encore, une guerre est sur le point d'éclater entre la France et la Prusse. Les deux puissances espèrent mettre la main sur une pierre philosophale en envahissant la Rurituanie. Mais Maud refuse de s'avouer vaincue

En Egypte, Amir, un des six successeurs des héros antiques, doit affronter Seth, le dieu de la destruction.

Le roi Rudolphe est entre la vie et la mort et tout l'avenir de la Rurituanie et de l'Europe se joue dans ce minuscule pays. La cupidité pour s'emparer de la pierre philosophale et l'appât du pouvoir ont mené les rois Louis et Karl à jouer avec le feu. Maud découvre qu'elle est au centre de la machination montée par le Cercle contre les trois têtes couronnées.

A peine arrivés à Venise, Maud et ses compagnons Killian, Artémis et Guilhem découvrent le comité d'accueil qui les attend avec des avis de recherche, les accusant d'avoir enlevé les doges. Une course poursuite s'enclenche alors dans les canaux de la Sérénissime.

Loin de chez eux, les héros se remettent difficilement de la traîtrise dont ils ont été victimes. Maud, Guilhem et Ming-na subissent les pires tortures de la part du terrible Qwartz, qui désire se venger du sort qu'ils ont réservé à Diamant. Quant à Killian, il n'est pas en meilleure position.

En Chine, Maud est à la recherche de Guilhem. Elle apprend qu'il est parti pour la France et se lance à sa poursuite. Elle ignore que Guilhem est désormais amnésique et manipulé par Samsa, le serviteur de monsieur Volton, qui lui ment sur son passé et lui fait croire que Maud est responsable de tous ses malheurs.

Quand elle retrouve Guillem, Maud s'aperçoit que ce dernier a perdu la mémoire et semble la tenir pour responsable de ses maux, alors qu'elle-même souffre d'empoisonnement. Quand deux inconnus arrivent, Maud s'interroge sur leurs intentions