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Choisie depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume le jour de son Ascension, Poppy, dont les parents ont été tués quand elle était petite, vit recluse et surprotégée. Quand Hawke, garde d'honneur chargé de la protéger, fait irruption dans sa vie, ses croyances vacillent, jusqu'à la tentation de l'interdit.

Trahie par l'homme qu'elle aimait, Poppy se questionne sur son identité et réalise le danger que représente pour elle le prince d'Atlantia, Casteel Da'Neer. Tandis que ce dernier a besoin d'elle vivante pour réaliser ses projets, Poppy cherche à découvrir ce qu'est devenu son frère Ian.

Linus Baker, 40 ans, mène une vie paisible et solitaire sur une île magique avec pour seule compagnie son chat. Travailleur social au département chargé de la jeunesse magique, il veille au bien-être des enfants dans les orphelinats dirigés par le gouvernement. Un jour, il est missionné secrètement pour se rendre à l'orphelinat de l'île de Marsyas où vivent six enfants dangereux.