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Récemment promu, Hamish rencontre son nouvel adjoint qui se révèle être un imbécile. Il a pourtant besoin de soutien pour découvrir ce qui se trame à Lochdubh. Du jour au lendemain, les sermons du prêtre deviennent apocalyptiques, le cabinet du médecin est dévalisé et de l'argent disparaît, entre autres étrangetés. Epaulé par Priscilla, l'enquêteur tente le tout pour le tout.

Impressionnés par le travail d'Hamish, ses supérieurs veulent le muter. Attaché à Lochdubh, le policier lutte contre cette promotion tout en continuant ses missions quotidiennes. Lors d'une visite de routine à Stoyre, il assiste à un rassemblement de citoyens saisis d'une inquiétante ferveur religieuse et découvre que le taux de mortalité de la maison de retraite est anormalement élevé.