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Senzo est un renard violent. Plongé dans un sommeil par les dieux, ces derniers le réveillent trois cents ans plus tard, en lui proposant un marché. Il doit élever Manpachi, un tanuki, pour faire de lui un serviteur de la déesse du soleil. Obligé de s'occuper de cet animal rejeté par sa famille en raison de ses puissants pouvoirs, le renard lui apprend à les contrôler.

Malgré l'hostilité de son nouveau tuteur, le jeune tanuki Manpachi s'attache immédiatement à lui, ainsi qu'à la renarde blanche Koyuki. Il réussit sa première mission mais sa famille lui manque. Momoji, un blaireau métamorphe, profite de sa naïveté pour lui jouer un mauvais tour.

En ville, Senzo et Manpachi rencontrent un loup blessé qui leur fait une étrange requête. De leur côté, les serviteurs du mont Musashi Mitake recherchent un mystérieux tueur qui attaque les métamorphes.

Senzo reçoit la reconnaissance des loups pour son aide. Il profite de sa vie paisible aux côtés de Manpachi et de Koyuki lorsque des souvenirs troublants refont surface. Confus, le renard a des difficultés à démêler le vrai du faux.

Les souvenirs douloureux qui ressurgissent anéantissent Senzo, qui sombre dans une fureur aveugle, ne distinguant plus ses amis de ses ennemis. Ce qu'ignorent encore Manpachi et ses compagnons, c'est que le pauvre renard est hanté par un esprit perturbateur.

Au coeur de l'esprit de Senzo, Manpachi suit son ami redevenu renardeau à travers les souvenirs de ce dernier afin de l'aider à se libérer de l'emprise de Gyokumen. Mais persuadés que Senzo est la cause des miasmes qui se répandent dans tout le Japon, les gardiens du rocher maléfique tentent de l'enfermer.