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Afin d'en savoir plus sur une prophétie annonciatrice de calamités, Will se rend chez les nains qui lui racontent l'enfer qu'ils ont vécu il y a deux cents ans. Sur le chemin du retour, il rencontre un nain au dos voûté et à l'attitude craintive, nommé Rolf. Il l'engage comme serviteur personnel malgré la désapprobation de ses congénères.

Epris de courage, Will part affronter le dragon maléfique Varakiaka aux côtés de ses camarades. En chemin, ils traversent une ville en ruine que le jeune homme reconnaît comme étant son village natal. Il cherche alors la tombe de ses parents et retrouve son grand-père Gas.