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Gwenc'hlan le druide et son apprenti enquêtent dans la ville d'Is sur le meurtre de frère Thomas. Il traduisait un extrait du manuscrit sacré qui doit révéler le lieu où sont dissimulés deux talismans celtiques, le chaudron de Dagda qui donne la connaissance et le pouvoir de ressusciter les guerriers et la lance de Lug qui ne faillit jamais, deux objets qui excitent bien des convoitises.

L'heure est arrivée de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé en Levatia. Des moines décapités, des corps empalés sur un pieu sur lequel sont gravés des mots secrets, des oghams, l'écriture sacrée des druides. C'est à Gwenc'hlan l'érudit et à Taran, son apprenti, d'enquêter. Des recherches qui les mèneront au bord de l'ancien monde, vers la terre des jeunes.

En Cornouailles, le druide Corann fait appel aux services de Taran et Gwenc'hlan afin d'enquêter sur la mort violente d'un forgeron, et sur une série de disparitions mystérieuses...

Gwenc'hlan et Taran enquêtent sur la mort suspecte d'un forgeron retrouvé éventré chez lui, enquête qui les mène tout droit à une forêt mystérieuse et obscure. Des forces anciennes semblent émaner de ce lieu et le seigneur du château d'Orient cache sans aucun doute un lourd secret.

Gwenc'hlan et Taran tentent de retrouver Pa et sa famille de cannibales. Pendant ce temps, le tiern Leonin a survécu et s'extirpe des restes du castel d'Orient. Mais il s'évanouit après avoir aperçu l'arrivée d'une armée dirigée par Claudas des terres désertes. Celui-ci est accompagné du successeur de monseigneur Verrus pour l'inauguration d'une nouvelle église chrétienne.