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L'école de Pan est destinée aux apprentis superhéros. Félix l'enfant-chat, Bilal le passe-muraille et Agla la jeune fille chauve-souris forment un trio inséparable.

Un nouveau professeur à l'apparence d'un vampire propose à Félix, Bilal et Agla, le trio d'apprentis superhéros, d'intégrer l'équipe de Pan pour le défi Dédale qui les opposera à l'école rivale des Asphodèles.

A l'école d'apprentis super-héros, Bilal et Aglaé s'inquiètent pour leur ami Félix qui depuis sa transformation de l'été s'isole et préfère la compagnie de l'étrange Bjorn.

Sur l'île de Pan, Félix et ses camarades suivent une scolarité particulière. Ils doivent intervenir lorsqu'un cracou les menace ou bien quand le silence règne sur leur île.

Les élèves sont bloqués sur l'île de Pan à cause des tempêtes de neige et ne peuvent rentrer dans leur famille pour Noël. Pire encore, ils disparaissent les uns après les autres. A chaque fois, un refrain de chanson est laissé par le coupable. Félix mène l'enquête.

Les enfants cherchent à retrouver l'agresseur de Louna, transformée en vampire. Ils enquêtent sur le groupe Corpsy, une menace pour les pensionnaires de l'école de Pan.