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Sandy est scolarisée dans un établissement catholique très strict. Elle s'évade en dessinant sur ses cahiers de classe. La nuit, ses dessins donnent vie à des univers et des créatures fantastiques. Un jour, elle rencontre Morfie, une jeune fille fascinée par elle et qui connaît son secret.

Lors d'un voyage scolaire à la rivière, Sandy s'éloigne du groupe et découvre une carapace de tortue vide. En regardant à l'intérieur, elle est emportée dans un monde magique rempli de sculptures, de tableaux et de grimoires représentant toute l'histoire du monde. Une peinture inachevée demande à la jeune fille de la terminer.