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Morrigane Crow porte une terrible malédiction : née le jour du Merveillon, elle doit mourir le jour de ses 11 ans, à minuit. Mais un homme mystérieux la sauve et l'emmène jusqu'au royaume magique de Nevermoor. Premier roman.

Après avoir vaincu la malédiction et triomphé de toutes les épreuves, Morrigane Crow peut enfin rejoindre la société magique Wundrous. Mais son apprentissage se révèle un parcours semé d'embûches, jusqu'au jour où elle se voit soupçonnée d'être liée à la subite disparition de plusieurs de ses membres.

Alors qu'ils attendent leur train dans le Wunderground, Morrigane et Hawthrone sont attaqués par un Wunimal enragé. Bientôt, d'autres cas sont recensés et il faut se rendre à l'évidence : une véritable épidémie frappe Nevermoor. Les Wunimals perdent peu à peu toute leur humanité pour redevenir des êtres sauvages, vidés de leur âme.