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Une jolie petite souris se promène dans un bois sombre. Sur son chemin, elle croise un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent à déjeuner chez eux. Mais la petite souris, très maligne, refuse leur invitation car elle a rendez-vous avec le terrifiant Gruffalo. Version agrémentée de douze puces sonores.

Petit Singe a perdu sa maman. Monsieur Papillon veut l'aider mais il se trompe sans arrêt et l'emmène voir un éléphant, un serpent, une chauve-souris ou encore une araignée.

Les animaux savent où cacher leurs petits pour les protéger. En soulevant les flaps et les découpes, l'enfant découvre les bébés animaux mis à l'abri par leurs parents.