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Après avoir suivi Tomek dans sa quête de la rivière dont l'eau rend immortel, c'est maintenant Hannah qui raconte son histoire, son voyage sur la route du ciel, puis à travers le désert.

Tomek, un jeune épicier de 13 ans, rêve d'aventures. Un jour, Hannah vient lui acheter un sucre d'orge et lui demande si elle peut trouver de l'eau de la rivière Qjar dans son épicerie. C'est une rivière qui s'écoule à l'envers et dont l'eau rend immortel.

L'assassinat brutal des parents d'Elliott, jeune garçon passionné de lecture et d'histoires de croquemitaines, lui révèle l'existence réelle de ces monstres. L'un des plus puissants d'entre eux, le Père-la-Mort, prend Elliott sous son aile tandis que, dans l'univers des croquemitaines, de terribles luttes se trament autour du garçon.