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Akissi redoute la rentrée des classes. Pour éviter d'y penser, elle poursuit Edmond alias Spectreman et finit avec un clou dans la tête.

Investie d'une mission, Lyra se rend à la tour des anges en compagnie de Will, toujours à la recherche de son père. Ensemble, ils combattent des forces obscures dans un monde hanté par des spectres.

Will est à la recherche de son père, disparu depuis plusieurs années. Dans sa quête, il franchit une faille invisible et passe dans un monde parallèle. A Cittàgazze, il rencontre Lyra, qui cherche également à rejoindre son père. Ensemble, les deux enfants s'unissent contre les forces obscures.

Will, nouveau porteur du couteau subtil, peut désormais ouvrir les portes entre les mondes grâce à son pouvoir. Il s'apprête à récupérer l'aléthiomètre avec Lyra. L'objet a été volé par le terrible sir Charles, qui accepte de lui rendre à condition que les enfants lui remettent le couteau subtil, ce qui est impossible. Dernier volume du cycle.