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Conrad se réveille dans un hôpital allemand, couvert de bandages. Le traumatisme crânien dont il souffre lui a fait perdre la mémoire. Avec l'aide de sa soeur Hilda, les souvenirs reviennent peu à peu.

Pendant que Louis, déserteur, cherche un passage vers la France libre, sa famille essaie de vivre à Strasbourg. Jeanne veut défendre ses origines alsaciennes. Mathilde, amoureuse d'un officier allemand, ne veut pas s'encombrer de préoccupations territoriales et patriotiques.

Dans le Japon médiéval, Yuki, un jeune commis de cuisine, rêve de devenir samouraï. Pour cela, il devra convaincre le maître Musashi Miyazaki, un vieux rônin acariâtre qui n'a aucune envie de prendre un disciple. Prix des écoles d'Angoulême 2018

Yuki et son maître arrivent au monastère d'Unmei afin de trouver un adversaire à la hauteur du jeune héros. Une nuit, deux yôkai volent le trésor du temple et Yuki doit s'allier à l'insupportable Jin

Alors que Musashi Miyazaki entraîne durement ses élèves Yuki, Jin et Akira, Lei Zu Chao entame sa conquête du Japon en détruisant par magie la forteresse du col de Nousagi.