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Fille du pasteur, Grace Divine fait de son mieux pour être à la hauteur des attentes de sa famille. Mais quand son premier amour et le pire ennemi de son frère Jude, le mystérieux Daniel, revient en ville, tout bascule. Elle doit choisir entre son attirance pour lui et sa loyauté envers Jude. En se rapprochant de Daniel, elle va découvrir une terrible vérité qui va bouleverser sa vie entière.

Devenue loup-garou, Grace doit mener une lutte incessante contre l'emprise grandissante du loup en elle. Elle rencontre Talbot, un jeune homme énigmatique qui va lui enseigner la maîtrise de ses pouvoirs et lui apprendre à se battre contre les Urbats, un clan de loups-garous sanguinaires.

Daniel est prisonnier de son apparence de loup et son père Caleb veut sa mort. La mort imminente de Sirhan rend la guerre inévitable entre les humains et les loups-garous.

Alors qu'il tente d'oublier l'accident au cours duquel Maggie a été blessée, Caleb retrouve par hasard la jeune fille lors d'un camp d'été destiné aux victimes de la route.

Trevor rentre en sixième. Sa meilleure amie, Libby, lui annonce qu'il ne pourra plus compter sur elle pour le sortir de ses faux pas et Trevor va donc devoir affronter seul la jungle du collège. Paniqué, il multiplie les bévues : il se retrouve dans les toilettes des professeurs, arrive en retard en cours, s'étale dans la cafétéria et devient le souffre-douleur de Corey, un méchant cinquième.

Angleterre, années 1950. La vie de la paisible station balnéaire de Merham est bouleversée par l'arrivée d'artistes bohèmes qui s'installent dans la splendide demeure d'Arcadia. Pour Célia et sa soeur, c'est l'occasion d'échapper à l'ennui et elles ne tardent pas à se lier aux nouveaux venus. Cinquante ans plus tard, dans la somptueuse maison devenue un hôtel de luxe, une fresque est découverte.