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Rudger, l'ami imaginaire d'Amanda commence à disparaître lorqu' Amanda tombe dans le coma. Il est sauvé in extremis par un petit groupe d'amis imaginaires, mais il doit rapidement trouver un enfant réel qui lui permettra d'exister en croyant en lui. Malgré tout, Rudger veut retrouver sa place auprès d'Amanda, même au prix d'un affrontement avec le terrible M. Butor...

En 1961, l'espion britannique Alec Leamas et son amie Liz Gold trouvent la mort au pied du mur de Berlin. En 2017, Peter Guillam, un agent des services de renseignements à la retraite, est convoqué à Londres par son ancien employeur. Il est rattrapé par ses activités d'agent secret pendant la guerre froide.

Londres, été 2018. Nat, recruteur d'agents doubles soviétiques pour les services secrets britanniques est aujourd'hui un cinquantenaire quasiment au placard. Le monde a trop changé pour lui et il ne trouve de réconfort qu'auprès de vieux agents décatis comme lui. Lorsqu'un traître ayant vendu des secrets d'Etat aux Russes est démasqué, Nat découvre que la faille se trouvait dans son entourage.