En 861, Charles II le Chauve nomme l'évêque Frodoi à la tête du territoire de Barcelone, dernier rempart de l'Empire carolingien face à l'expansion sarrasine. Il emmène des colons catholiques avec lui, parmi lesquels Elisia et son mari. Drogon de Borr, un Franc noble et ennemi de Frodoi, enlève Rotel. Isembard de Tenes veut la sauver. De son côté, l'évêque s'éprend de Goda, une noble gothe.
