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Au Ve siècle, les druides et les moines se livrent une guerre de l'ombre. Tandis que les Bretons colonisent l'Armorique, Gwenc'hlan, le dernier druide de la région, et son apprenti Taran tentent de déjouer les pièges de leurs adversaires avec l'aide de la Morrigane, une femme de l'Autre monde.

Sur l'île de Mona, Taran reprend doucement ses forces après avoir survécu à la tempête. Les héros s'embarquent ensuite pour l'Islande mais sont contraints d'accoster sur une île d'Ecosse où il font la connaissance d'un clan picte. Son druide, Leuweg, implore leur aide pour reprendre la pierre de destinée qu'une tribu viking leur a dérobée. Gwenc'hlan accepte de lui venir en aide.

Gwenc'hlan le druide et son apprenti enquêtent dans la ville d'Is sur le meurtre de frère Thomas. Il traduisait un extrait du manuscrit sacré qui doit révéler le lieu où sont dissimulés deux talismans celtiques, le chaudron de Dagda qui donne la connaissance et le pouvoir de ressusciter les guerriers et la lance de Lug qui ne faillit jamais, deux objets qui excitent bien des convoitises.

Il y a 2500 ans, les peuples celtiques occupaient les deux tiers de l'Europe. Certains d'entre eux passèrent du continent à la grande île à qui ils donnèrent leur nom : la Bretagne. Les Bretons y vécurent libres jusqu'à l'arrivée des Romains. Malgré la résistance de grandes figures, telles Boudicca, la reine des Icènes, tout le sud de l'île fut assujetti à Rome. Mais à la faveur du morcellement de l'Empire, les Bretons reprennent leur indépendance. Certains d'entre eux sont alors appelés en Armorique pour combattre les pirates saxons. C'est le début des grandes migrations...

Indépendants après la chute de l'Empire romain, les Bretons doivent faire face à l'appétit des Saxons au sud-est, des Scots à l'ouest et des Pictes au nord. Pour une grande partie d'entre eux, l'heure de la migration a sonné, vers les rivages de la Gaule du Nord, la péninsule Ibérique et surtout l'Armorique où ils s'installent de façon pérenne et fondent une culture riche.

Les Bretons se sont libérés des Romains mais ils sont menacés par les Francs, venus de l'Est et par les Vikings, au nord. En ce IXe siècle, Nominoë et son fils Erispoë entendent préserver l'indépendance des terres armoricaines.

Avec l'invasion des Vikings, le royaume de Bretagne s'écroule au IXe siècle. Alain, surnommé Barbe Torte, parvient à libérer les terres armoricaines grâce à la réunion des forces bretonnes mais refuse d'être roi. La Bretagne devient alors un duché, soumis à la menace des Francs et de la désunion, mais aussi aux conflits dynastiques internes