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Poucette, petite fille généreuse née dans une tulipe et haute comme un pouce, rencontre une hirondelle qui lui propose de l'emmener vers les pays chauds. Le conte est revisité par un texte et des illustrations modernes.

Au début du temps du rêve, un grand ancêtre se transforme en arbre. Les animaux puis les hommes viennent s'installer sous son ombrage. Une tempête vient briser une branche, d'où sortent des termites qui, montant au ciel, vont devenir des étoiles. Un jeune souffle dans la branche : naît ainsi la musique, puis la danse. Inspiré d'un conte aborigène.

Il était une fois, une petite fille nommée Vassilissa que sa marâtre détestait. Un jour, pour se débarrasser d'elle, celle-ci l'envoie chercher du fil et une aiguille chez la terrible Baba Yaga. La fillette, conseillée par sa marraine, prend soin d'amadouer les valets de la sorcière, qui vont l'aider à s'enfuir. Furieuse, Baba Yaga se lance à sa poursuite.

Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne. Le texte de ce conte figure sur une planche à déplier pour lire côte à côte ou bien à replier pour raconter à un groupe.