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Pinocchio, un pantin de bois créé par Geppetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité. Le conte traditionnel est ici illustré d'ombres chinoises en papier découpé.

Des ronds découpés dans les pages permettent à l'enfant de reconnaître les oreilles, les pattes ou les yeux du loup qui se cache. Mais les apparences sont parfois trompeuses.