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Le village enchanté de Fairy Oak est assiégé par l'Ennemi et l'équilibre entre lumière et obscurité est mis à mal. Mais le lien qui unit Vanilla et Pervinca, les sorcières jumelles, est indéfectible.

La guerre ravage la vallée de Verte-Plaine. Malgré la confiance de Vanilla, Pervinca doit fuir. L'ennemi lance son ultime attaque. Les remparts de Fairy Oak semblent résister, mais le Seigneur de l'obscurité réserve une mauvaise surprise aux assiégés.

En automne à Fairy Oak, se déroule la danse des folies de saison. Durant ces journées, chacun veut donner le meilleur de son imagination, de sa force, de son talent et de son excentricité, et toute la vallée semble ensorcelée.