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L'heure est arrivée de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé en Levatia. Des moines décapités, des corps empalés sur un pieu sur lequel sont gravés des mots secrets, des oghams, l'écriture sacrée des druides. C'est à Gwenc'hlan l'érudit et à Taran, son apprenti, d'enquêter. Des recherches qui les mèneront au bord de l'ancien monde, vers la terre des jeunes.

Saga épique sur le thème d'Excalibur autour des différents personnages qui ont contribué à la légende arthurienne : Merlin le druide, Uther Pendragon, Ygerne, Gorlois et Morgane.

Ko'ch revient en Bretagne avec la sémillante Siobhan. Ils veulent célébrer leurs fiançailles en grande pompe et invitent la reine Anna et tous leurs amis. Mais la fête ne risque-t-elle pas de tourner au désastre à cause du sinistre Skoul ?

Uther Pendragon est mort. Merlin protège Ygerne, enceinte, et sa petite fille Morgane. Le père Patricius engage des mercenaires pictes pour assassiner Merlin et Ygerne afin que l'enfant ne vienne pas au monde et que la prophétie d'un nouveau roi ne se réalise pas.

Alors que Merlin est toujours prisonnier, nombreux sont ceux qui veulent prendre le pouvoir : Cernunnos, les chefs bretons, Urien, etc.

L'évêque Patricius, désireux de briser le pouvoir d'Avalon, parvient à convaincre les rois bretons de se rallier à sa grande armée afin d'envahir l'île sacrée et d'en finir avec Merlin et Viviane.

Habité par l'esprit de Cernunnos, Natre conduit les armées chrétiennes de Patricius afin de conquérir Avalon. Merlin et Viviane sollicitent leurs alliés pour défendre l'île sacrée. Morgane apprend l'art du combat et à maîtriser ses pouvoirs sur l'île de Skye.