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Des gendarmes appelés pour tapage nocturne trouvent une cornemuse ensanglantée sur le trottoir. Interrogeant le voisinage, ils découvrent que le propriétaire de l'instrument, Michel, a disparu. C'est le début d'une enquête qui va mobiliser la gendarmerie et impliquer les citadins.

Du Déluge aux malheurs du roi Midas, en passant par la métamorphose de Callisto ou le destin tragique d'Orphée et Eurydice, douze des plus fameuses histoires contées par Ovide.