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Uther Pendragon est bien décidé à en découdre avec Vortigern. Merlin se range à ses côtés et lui confie l'épée Excalibur.

Vortigern, assassin du roi Constant, et Uther Pendragon se disputent le pouvoir. Le destin de la Grande-Bretagne sera mis entre les mains du vainqueur. Par ailleurs, des liens se nouent entre Merlin, Viviane, Lancelot et Bedwyr.

Alors que sa relation avec Solenn Ap Maelweg sème le doute dans la tête d'Uther Pendragon, Vortigern est plus déterminé que jamais à anéantir le jeune roi et prépare une attaque surprise. De son côté, Merlin n'a qu'une idée en tête : tuer Solenn Ap Maelweg et retrouver Ahès. Dernier tome de la série.