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Ernesto le petit coq s'ennuie et rêve de s'échapper de la basse-cour jusqu'au jour où le papillon Pipo, clown du cirque Fanfaron, lui propose de rejoindre la troupe.

Hector l'éléphant s'ennuie et rêve de s'échapper du zoo jusqu'au jour où le merle Alfonso, le Monsieur Loyal du cirque Fanfaron, lui propose de rejoindre la troupe.

Tous les jours, René le fermier trait le lait de Marguerite la vache en mâchant du chewing-gum. Il souffle, il fait des bulles. Emerveillée, la vache voudrait bien elle aussi mâcher du chewing-gum. Un matin, tandis qu'elle s'entraîne à faire des bulles, le merle Alfonso lui propose de rejoindre la troupe du cirque Fanfaron. Ni une ni deux, Marguerite devient jongleuse de bulles de chewing-gum.

Alain le lapin est malheureux. Enfermé dans le chapeau noir du magicien, il ne supporte plus de se cacher et de se montrer au gré des humeurs de son maître. Une nuit, il sort du chapeau et s'enfuit très loin. Il rencontre le merle Alfonso qui lui propose de rejoindre sa troupe de cirque. C'est alors qu'Alain le lapin décide de devenir magicien.