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En 1942, Thomas, au fil des jours et des pages de son journal, raconte l'Occupation à son père prisonnier de guerre en Allemagne.

Il était une fois en Orient un riche marchand, Abou Kassem. Il était si avare qu'il portait les mêmes babouches depuis que ses pieds avaient fini par grandir ! un jour pourtant, l'infortune commença à le poursuivre.

Au début de l'été, la tribu de Byambaa a traversé les steppes sauvages de Mongolie et installé son campement près d'une rivière, au pied d'une montagne. Le jour de la fête du Nadaam approche. Les nomades de la région viendront mesurer leur force et leur habileté au cours de trois épreuves. Pour la première fois, Byambaa va concourir au tir à l'arc.

Croc-Blanc est un jeune loup du Grand Nord. Il y rencontre des Indiens qui tentent de le domestiquer. En proie à la méchanceté des hommes et des chiens de traîneau, Croc-Blanc refuse d'être dompté. Pour se défendre, il deviendra féroce. Mais un jour, il connaît l'affection d'un maître juste.

Abandonné dans un chenil, un chien-loup est bien malheureux. Il rêve de grands espaces et de l'attention d'un maître. Un jour, un berger qui recherche un chien pour veiller sur son troupeau s'arrête devant lui.

Un corbeau souffre de la couleur sombre et triste de son plumage et rêve de devenir un perroquet. C'est alors qu'il rencontre un poète : sous les flocons blancs de l'hiver, celui-ci lui révèle la beauté du noir qui valorise les autres couleurs.