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L'armée d'Osladd déferle sur le monde du Sidh et se dirige vers la cité mythique des Thuata, mais celle-ci n'est pas construite pour faire face à un tel assaut. La peur s'immisce dans les coeurs autrefois vaillants. Et pourtant, selon la devineresse, il existe un espoir...

Pendant que les dieux Tuatha affrontent les Formorii, Merlin est parti à la recherche du seul métal indestructible, la lave de dragon, pour que soit forgée Excalibur, épée qui distinguera le roi à l'origine d'une nouvelle ère. Pour traverser le pays des Terres d'écorces, il est accompagné d'Ana, d'Ethé et de l'elfe Lyadriel.

Le christianisme s'est imposé malgré l'opposition farouche d'anciennes divinités, telle Ahès. Merlin a achevé son initiation dans la douleur, après s'être perdu dans les ténèbres. Il est temps, à présent, de préparer la venue d'un roi unique qui devra brandir une épée hors du commun, forgée dans un métal indestructible que tous les hommes connaîtront sous le nom d'Excalibur.

Alors que Merlin et ses compagnons sont faits prisonniers par les Elfes, les nouveaux alliés des Formois, regroupés en une gigantesque armée, se dirigent vers Mureas, la capitale des Thuata. L'enjeu prend de l'ampleur, car Osladd, le chef des Elfes et des Formois, désire non seulement envahir le Sidh mais aussi faire la guerre aux hommes.