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Lorenzo, 14 ans, souffre d'un sentiment hypertrophique de soi, d'un ego surdimensionné qui le coupe depuis tout petit des autres enfants. Pour rassurer sa mère, il s'invente des amis avec qui il joue au foot et part au ski. Mais en se cachant dans une cave abandonnée, Lorenzo se retrouve face à Olivia, une lointaine demi-soeur. Tous deux vont se découvrir et se confronter à eux-mêmes et au monde.

Dans le sud de l'Italie, Michele, 9 ans, vit avec sa mère et sa soeur sans beaucoup voir son père camionneur. Il vient au secours d'un garçon attaché au fond d'un trou, lui apporte à boire et à manger, ce dernier étant trop faible pour sortir. Michele découvre qu'il a été kidnappé par son père et ses amis, qui songent à l'exécuter : il l'aide alors à s'enfuir mais se retrouve coincé au fond.