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Au Ve siècle, les druides et les moines se livrent une guerre de l'ombre. Tandis que les Bretons colonisent l'Armorique, Gwenc'hlan, le dernier druide de la région, et son apprenti Taran tentent de déjouer les pièges de leurs adversaires avec l'aide de la Morrigane, une femme de l'Autre monde.

Sur l'île de Mona, Taran reprend doucement ses forces après avoir survécu à la tempête. Les héros s'embarquent ensuite pour l'Islande mais sont contraints d'accoster sur une île d'Ecosse où il font la connaissance d'un clan picte. Son druide, Leuweg, implore leur aide pour reprendre la pierre de destinée qu'une tribu viking leur a dérobée. Gwenc'hlan accepte de lui venir en aide.