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Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Elle rencontre un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l`invitent chacun leur tour à déjeuner dans leur demeure. Mais la petite souris, très maligne, prétexte un rendez-vous avec. un Gruffalo ! Mais au fait, c'est quoi un Gruffalo ?

Son papa l`a averti : en aucun cas, le Petit Gruffalo n`a le droit d`aller se promener seul dans les bois profonds. C`est bien trop dangereux ! Un animal rôde dans les parages. une créature terrifiante, gigantesque, aux yeux cruels et aux moustaches plus dures que l`acier. C`est la Grande Méchante Souris !.

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois Enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d`aventures qui l`entraîneront bien loin de chez lui.

Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron s`envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent se met à souffler très fort et un dragon affamé vient de se réveiller.