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Armand et Pepper ont le pouvoir de se transformer en araignées. Quand ils apprennent que des cambrioleurs sont cachés dans le manoir de madame Mesmer, ils élaborent un plan pour les neutraliser.

Miranda emmène les membres du club des métamorphes sur une île inhospitalière pour participer au camp des aventuriers. Ils affrontent l'Enfantôme.

Les métamorphes Armand et Pepper se retrouvent dans le manoir Mesmer pour enquêter sur des enlèvements d'enfants. Ils ont le pouvoir de se transformer en araignées et en insectes, ce qui leur permet d'accéder aux coulisses d'un cirque très étrange.