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Ce conte de randonnée évoque la faiblesse du fort. Au milieu de la brousse, un lion surgit et effraie les habitants de la savane. Ce vacarme éveille le moucheron, qui lui demande de se taire. Furieux, le lion réplique, le moucheron lui propose alors un combat singulier. Le texte sur le dépliant permet de lire tout en déployant l'album en double page.

Loup gris se réveille d'excellente humeur et part en quête de nourriture. Mais les proies qu'il chasse sont bien plus malignes que lui. Le bélier, le mouton, le chien, le cochon et le cheval vont tout faire pour lui gâcher sa journée. Une adaptation du conte populaire Le loup perd sa proie.

Devenu bleu après être tombé dans un pot de peinture, Loup gris profite de sa nouvelle couleur pour tromper ses proies.

Au village, tout le monde a peur de la sorcière, sauf Pierre. Un jour, celle-ci l'enferme dans son sac pour le punir. Mais Pierre voit aussitôt l'occasion de lui jouer un sale tour.

Une mouche ennuie Loup gris alors qu'il fait sa sieste. Il la gobe, mais se met alors à zozoter, ce qui ne plaît guère au chef de meute.

Patt le lapin aime fanfaronner et raconter qu'il a défié Renard. A chaque ami rencontré, il ajoute de nouveaux détails jusqu'à se présenter comme un super-héros. Lorsque ses exploits arrivent aux oreilles de Renard, celui-ci vient le voir. Patt parvient à le tromper aussi, au risque que cette nouvelle prouesse n'en soit plus une aux yeux de ses amis.

C'est le printemps, Loup gris est déterminé à trouver l'amour. Lorsqu'il voit Louvette, il fait tout pour la charmer. Malgré ses nombreuses tentatives, cette dernière est loin d'être séduite.

Affamé et n'ayant rien mangé depuis plusieurs jours, Loup gris a alors l'idée de se déguiser pour attraper ses proies. Malheureusement, il est bien loin de maîtriser l'art du camouflage.