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Pour sauver la petite Wika lors de l'attaque de leur château par le prince Obéron, ses parents, Claymore Grimm et Titania, lui ont coupé les ailes et l'ont confiée à des fermiers. Treize ans plus tard, Wika rejoint la cité du prince Obéron, où elle rencontre le voleur Bran. Un univers fantasy et steampunk.

Wika a perdu Bran et s'est débarrassée des loups d'Obéron. Ness, Mata et Gwynette, les fées noires, la sauvent de l'appétit des créatures des marais et lui promettent de parfaire son apprentissage afin de la rendre assez puissante pour défaire le tyran, si elle accepte de faire renaître de ses cendres leur royaume, Balor.

Le sanctuaire brûle, le satyre n'est plus, Wika, morte, repose sur le nombril de Pan : par la ruse, l'audace et la folie, Obéron est presque venu à bout des fées noires. Mais tandis que l'Yggdrasil se consume, le grand dieu cornu attend. Il a un message à transmettre au roi dément et il ne lui manque plus qu'une messagère. Fin de cette épopée de fantasy baroque.